Vorlagen

Bearbeiten der Vorlagen

Dokumentvorlagen lassen sich unter “Tools und Stammdaten” > “Dokumentvorlagen” verwalten und bearbeiten.

Ordnerstruktur

Der Vorlagenordner enthält bereits mehrere Basisordner für unterschiedliche Vorlagenarten. Diese Grundstruktur sollte nicht verändert werden. Innerhalb dieser Ordner können Sie jedoch eigene Unterordner anlegen und bei Bedarf mit individuellen Berechtigungen versehen.

Berechtigungen für Vorlagen

Wenn Sie Zugriffsrechte auf Vorlagenordner steuern möchten, erfolgt dies über die NTFS-Berechtigungen im Kontextmenü der jeweiligen Ordner.

Weitere Vorlagen

Zusätzlich zu den Standardvorlagen können Sie weitere Vorlagen für Kunden oder bestimmte Artikel bereitstellen. Diese erscheinen dann beispielsweise im Auftrag oder in der Dokumentation von Auftragspositionen.

Vorlagen aus den Spezialordnern werden mit den allgemeinen Vorlagen zusammengeführt. Wenn eine Datei mit identischem Namen sowohl allgemein als auch objektspezifisch vorhanden ist, hat die objektspezifische Datei Vorrang.

Derzeit werden insbesondere folgende Zusatzvorlagen unterstützt:

• Kunden / Lieferanten / Mitarbeiter / sonstige Adressen Erstellen Sie im Dokumentenordner der jeweiligen Adresse einen Ordner mit dem Namen “Vorlagen”. Innerhalb dieses Ordners können Sie weitere Unterordner mit eigenen Berechtigungen anlegen.

• Artikel Erstellen Sie im Dokumentenordner des Artikels ebenfalls einen Ordner mit dem Namen “Vorlagen”. Auch hier sind weitere Unterordner und individuelle Berechtigungen möglich.